Kampanja radi po kontaktu, ne po polici: dugme doda label
zapocni_kampanju na kontakte selektovanih polica, a
postojeći CRM mehanizam zatim obradi SVE police tog kontakta koje su u obnova periodu
(status čeka_triger). Police označene "ne" u koloni "Kampanja moguća" same po
sebi ne pokreću ništa.
Uredi pravila
Opišite izmjenu slobodnim tekstom — AI odlučuje da li je javno ili interno pravilo i
ODMAH je upisuje (svaka izmjena je git commit, vraća se sa git revert).
Scope: — fajl:
PRIJE
POSLIJE
Statusi polica
Katalog statusa koje bot/CRM/agent mogu postaviti na policu. Sistemskim statusima (kod
ih koristi direktno) se ne može mijenjati ključ niti ih deaktivirati. Izmjena polja se
snima čim napustite polje.
Ključ
Naziv
Opis za bota
Nudi ponovo
Realizacija uspješna
Aktivan
Uvoz iz Excela
Kontakt podaci idu u Chatwoot (upsert kontakta), podaci o polici u našu bazu polica.
Ova verzija samo pokazuje pregled konverzije — ništa se još ne upisuje.
1Fajl
Samo .xlsx (Excel 2007+), do 10 MB.
2Sheet
0 = fajl nema red sa nazivima (podaci od prvog reda).
3Mapiranje kolona
Za svako polje izaberite kolonu iz Excela ili "ne konvertuje se". Prijedlog je popunjen
prema nazivima kolona — provjerite ga, ili primijenite sačuvani šablon.
Polje
Kolona iz Excela
Primjer vrijednosti
4Pregled
Red
Status
Ime i prezime
Telefon
Email
Adresa
Vozilo
Reg.
Broj police
Vrsta
Ističe
Izdavatelj
Posrednik
Napomene
Redovi sa greškom i preskočeni redovi se ne uvoze.
5Uparivanje i konflikti
Kontakti se uparuju po telefonu, pa po emailu (red bez oba — po imenu), a ime se
poredi fuzzy. Isti broj sa skroz drugim imenom (npr. broj zastupnika koji
je prodao policu) je konflikt koji morate riješiti prije uvoza. Police se unutar kontakta
uparuju po registraciji ili broju police.